明桂南

刚服完兵役的莫东（韩石圭饰）坐火车回家的路上认识了美爱（沈惠珍饰）。不知为何，莫东感觉自己以后的生活都会跟美爱有牵连。回家后的莫东正找工作，他再次遇到了美爱，美爱是在夜总会唱歌的，更是黑帮老大（文成根

允英喜欢前辈的妻子颂贤。允英知道颂贤离婚的事实后，两人冲动地一起去群山旅游。两人寄宿的民宿主人，一个中年男子，和患自闭症不出门的女儿一起生活。4个人在群山发生错综复杂的爱情。

韩战初结束时期，某个美军驻韩基地附近的村镇里，多数居民的生活被战后的虚无、迷茫和绝望笼罩，出路难寻。皮肤黝黑的尚武（杨东根）因是母亲（方银珍）在战争期间与美国黑人士兵所生，自小受尽歧视，养成暴戾的性格